Herzlich Willkommen

Das Team der adcius Vermögenstreuhand GmbH: Jacqueline Märker, Kai Tomczak, Tino Websky, Marcus Kühne und Daniel Gränitz (v.l.n.r.)

Das Akronym adcius besteht aus Adjektiven und Begriffen, die für den Charakter und die Philosophie unseres Unternehmens stehen:
Allumfassend, Dauerhaft, in Chemnitz beheimatet, Individuell, Unabhängig und Seriös.

Wir möchten unseren Kunden eine ganzheitliche und allumfassende Betreuung in allen Finanzangelegenheiten „aus einer Hand“ anbieten. Unser wichtigstes Ziel ist eine ehrliche, vertrauensvolle und dauerhafte Betreuung unserer Kunden, idealerweise generationsübergreifend. Sämtliche Dienstleistungen sollen stets unter Einhaltung ethischer und moralischer Standards angeboten werden. In diesem Zusammenhang wurden separate Anlagerichtlinien und Ethikregeln definiert. Im Zentrum unserer Dienstleistungen steht ein extrem hoher Qualitätsanspruch in Bezug auf die angebotenen Finanzdienstleistungen, absolute Integrität und Seriosität gegenüber allen Kunden und Geschäftspartnern sowie Individualität. Diese Individualität bezieht sich insbesondere auf die Produktauswahl, unser Dienstleistungsangebot sowie die Höhe und Art der Vergütung unserer Leistungen – insbesondere die Möglichkeit Beratung auch auf Honorarbasis anzubieten.

Die Zusammenarbeit mit unseren externen Netzwerkpartnern sichert Ihnen in allen Beratungsbereichen eine hochqualifizierte und perfekt auf Sie zugeschnittene Beratungslösung. Durch regelmäßige Weiterbildungen und die Teilnahme an Studiengängen können wir Ihnen ein besonders hohes Maß an Kompetenz in allen Fachbereichen der Finanzwelt anbieten.

Das Team der adcius Vermögenstreuhand GmbH besteht aus sehr gut ausgebildeten und vielseitig zertifizierten Finanzfachleuten. Neben der klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann besitzen wir unter anderem die folgenden Zusatzqualifizierungen:

  - Diplomierter Bankbetriebswirt (Bankakademie)
  - Dipl. Betriebswirt (BA) - Bank
  - Master in Wealth Management
  - Betriebswirt (IHK und VWA)
  - Finanzökonom (EBS)
  - Financial Consultant (EBS und S-Finanzgruppe)
  - Estate Planer (EBS)
  - Testamentsvollstrecker (EBS)
  - Generationenberater (EBS)  
  - Ruhestandsplaner (EBS)
  - Honorarberater (EBS)

Des Weiteren sind beide Geschäftsführer Mitglied im Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. und können Ihnen als Team folgende Zertifizierungen nachweisen:

  - „Certified Financial Planner“ (CFP®)
  - „Certified Foundation and Estate Planner“ (CFEP®)
  - „DIN-geprüfter privater Finanzplaner“ (DIN ISO 22222)
  - "EFPA European Financial Advisor" (EFA®)

Alle Zertifikate sind jeweils für 2 Jahre gültig und müssen regelmäßig rezertifiziert werden.